*Respaldan
el acuerdo 23 instituciones financieras nacionales e internacionales.
*El
monto de la operación fue por 8 mil millones de dólares, la más grande de la
historia de Pemex y del país.
*La
operación se cerró a una tasa fija equivalente de 4.15 por ciento.
Ciudad de México. | 29 junio de 2018
Tribuna Libre.- Como una muestra de la confianza en las
acciones del Gobierno de México para rescatar y fortalecer a la Empresa
Productiva del Estado, en compañía del Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, Petróleos Mexicanos (Pemex) representado por su Director
General, Octavio Romero Oropeza, firmaron el acuerdo final del refinanciamiento
de parte de su deuda con representantes de 23 instituciones financieras
nacionales y extranjeras.
Cabe recordar que el proceso del
refinanciamiento comenzó el pasado 13 de mayo cuando Petróleos Mexicanos
anunció, durante la conferencia de prensa celebrada en Palacio Nacional, el
acuerdo inicial logrado con los bancos JP Morgan, Mizuho y HSBC.
Como parte del proceso, durante las semanas
pasadas, Pemex sostuvo reuniones de trabajo con las áreas técnicas y de
análisis de los bancos para presentarles los planes de la empresa tanto en
materia de producción de petróleo como en el fortalecimiento de las actividades
de refinación. Asimismo, se les informó sobre las acciones para mantener una
disciplina financiera y lograr ahorros en los procesos de compras y las medidas
de austeridad mediante una nueva estructura administrativa de la empresa.
Para este acuerdo del refinanciamiento de su
deuda, Petróleos Mexicanos logró contar con el respaldo de 23 instituciones
bancarias nacionales e internacionales, las cuales suscribieron el acuerdo
final, y cuya operación alcanzó la meta de refinanciar 8 mil millones de
dólares, lo que la convierte en la más grande en la historia de la empresa y
del país.
Los bancos que participaron en el acuerdo
final del refinanciamiento fueron JP Morgan, Mizuho, HSBC, BBVA, BNP Paribas,
MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of America, Bank of China,
Banco Santander, Natixis, Barclays, Scotiabank, Société Générale, Credit
Agricole, Citibank, ICBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Banorte, ING, Banco de
Crédito e Inversiones y DZ Bank.
Este acuerdo no constituye deuda nueva para
Pemex, toda vez que permite el refinanciamiento de deuda hasta por un monto de
2 mil 500 millones de dólares y la renovación de dos líneas de crédito
revolvente hasta por un monto total de 5 mil 500 millones de dólares. Además,
la operación no requirió ningún tipo de garantía ni colaterales.
La tasa de interés de la operación se cerró
con referencia Libor + 235, lo que equivale, al cierre de la operación, a una
tasa fija equivalente de 4.15%, la cual se encuentra por debajo de los niveles
de fondeo de una nueva emisión al día de hoy en el mercado que se situaría en
niveles de entre 5.7% y 6.0% tomando como referencia una emisión a cinco años
en moneda dólar de los Estados Unidos.
Los representantes de la banca coincidieron
en señalar que su respaldo a este acuerdo es un reconocimiento a los esfuerzos
que lleva a cabo la administración de Pemex y el Gobierno de México para
incrementar los ingresos de la empresa, mejorar la eficiencia, estabilizar la
producción, el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.